Melbourne, Australia, 20 April 1966

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《Disc: 3》
メルボルン公演の頭から、エレクトリック・セットの途中までを収録している。あと少しでコンプリートだったので、ちょっと残念な気もする。

【songlist】
01. She Belongs To Me (Incomplete)
02. Fourth Time Around
03. Visions Of Johanna
04. It's All Over Now, Baby Blue
05. Desolation Row
06. Just Like A Woman
07. Tell Me, Momma (Fragment)
08. Baby, Let Me Follow You Down
09. Just Like Tom Thumb's Blues

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