Bristol, England, 10 May 1966 -1

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《Disc: 9》
ブリストルでのアコースティック・セットを収録している。
“She Belongs To Me”以降の5曲はオーディエンス録音で、遠くで歌っている感じに聴こえる。

【setlist】
01. Fourth Time Around
02. Mr. Tambourine Man
03. She Belongs To Me
04. Visions Of Johanna
05. It's All Over Now, Baby Blue
06. Desolation Row
07. Just Like A Woman

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