バッド・ボーイ

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[Side A]
1.フー・ニーズ・ア・ハート[Who Needs A Heart](Richard Starkey/Vini Poncia)
2.バッド・ボーイ[Bad Boy](Lil Armstrong/Avon Long)
3.リップスティック・トレイセズ[Lipstick Traces](Naomi Neville)
4.ハート・オン・マイ・スリーヴ[Heart On My Sleeve](Bernard Gallagher/Graham Lyle)
5.愛はどこへ行ったの[Where Did Our Love Go](Eddie Holland/Lamont Dozier/Brian Holland)

[Side B]
1.ハード・タイムズ[Hard Times](Peter Skellern)
2.トゥナイト[Tonight](Ian McLagan/John Pidgeon)
3.モンキー・シー・モンキー・ドゥ[Monkey See-Monkey Do](Michael Franks)
4.オールド・タイム・リラヴィン[Old Time Relovin'](Richard Starkey/Vini Poncia)
5.ア・マン・ライク・ミー[A Man Like Me](Ruan O'Lochlainn; adapted by Donald Pleasence)

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