キャニオン初／とんねるず
3枚目のオリジナルアルバム(1986年12月28日発売)
※ 当作から全面に後藤次利が参加。作曲陣は後藤のほか、石橋と木梨のソロ曲として、玉置浩二と久保田利伸を迎える。久保田はデビュー当時であったが、業界内に久保田のデモテープ『すごいぞ！テープ』が出回っており、ソングライターとして既に名が通っていた。4曲目の木梨のソロ曲には、アウトロで木梨が久保田の『流星のサドル』の一節を歌い、久保田に似せた木梨のラップが含まれている。
※ ジャケット写真はとんねるずの顔の背景に、唐辛子が敷き詰められている。
(収録曲)
Side-A
１Instrumental～森のおねぼうプーさん
作曲編曲：高田弘／作詞：秋元康、作曲編曲：後藤次利
２哀しみのシーサイドルート
作詞：秋元康、作曲編曲：後藤次利
３老人よ
作詞：秋元康、作曲編曲：後藤次利
４ENDLESS NIGHT―ほっといてくれ―
作詞：久保田憲伸、作曲：久保田利伸、編曲：武部聡志・杉山卓夫
※木梨ソロ曲。久保田憲伸は、言うまでもなく木梨のペンネーム。
Side-B
１迷惑でしょうが…
作詞：秋元康、作曲編曲：後藤次利
２ホテル「アルゼンチン」
作詞：秋元康、作曲編曲：後藤次利
３人情岬
作詞：秋元康、作曲：後藤次利、編曲：高田弘
４マスカレードパーティー
作詞：秋元康、作曲編曲：後藤次利
５この瞬間（とき）から今…
作詞：石橋貴明、作曲：玉置浩二、編曲：武部聡志・杉山卓夫
※石橋ソロ曲。
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