Thee Michelle Gun Elephant / Gear Blues [ギヤ・ブルーズ]

01. ウエスト・キャバレー・ドライブ [West Cabaret Drive] [5:27]
02. スモーキン・ビリー [Smokin' Billy] [3:27]
03. サタニック・ブン・ブン・ヘッド [Satanic Boom Boom Head] [2:51]
04. ドッグ・ウェイ [Dog Way] [3:17]
05. フリー・デビル・ジャム [Free Devil Jam] [2:44]
06. キラー・ビーチ [Killer Beach] [5:12]
07. ブライアン・ダウン [Brian Down] [4:47]
08. ホテル・ブロンコ [Hotel Bronco] [1:43]
09. ギヴ・ザ・ガロン [Give The Gallon] [5:17]
10. G.W.D [3:54]
11. アッシュ [Ash] [3:35]
12. ソウル・ワープ [Soul Warp] [4:16]
13. ボイルド・オイル [Boiled Oil] [4:11]
14. ダニー・ゴー [Danny Go] [4:55]

チバユウスケ [Vocal]
アベフトシ [Guitar]
ウエノコウジ [Bass]
クハラカズユキ [Drums]

Director by Yoshinori Watanabe
Recording Engineer by Shuji Yamaguchi
Mixdown Engineer by Shuji Yamaguchi
Assistant Engineers by Takashi Koizumi, Masami Konagaya, Motoki Okuda, Taiju Tanaka
Mastering Engineer by Yasuji Yasman Maeda

M2: taken from "Smokin' Billy [スモーキン・ビリー]" EP [1998]